自如宣布發行首單租房市場消費分期類ABS
東方財經網 2017-08-16 21:34:26 來源：
中新網8月16日電 8月16日，長租公寓領導品牌自如作為資產服務機構，成功發行租房市場首單房屋租金分期類ABS產品――“中信證券-自如1號房租分期信託受益權資產支持專項計劃“，該計劃將於近期在上海證券交易所掛牌。據介紹，該單ABS產品由中信證券擔任計劃管理人及承銷機構，期限兩年，首期發行規模5億元，其中優先級獲得AAA信用評級，佔比90%。參与本次發行的主要中介機構包括外貿信託、中誠信評級、大成律師事務所、立信會計師事務所、中證信用等。
根據簿記發行結果，本專項計劃優先級票面利率5.39%，共計超過14家機構投資者參与，認購場面火爆。中信證券認為，本項目基礎資產類型和結構十分創新，加之是自如的首次亮相，能得到如此廣泛的關注並簿記出如此低的利率，是資本市場對自如優質資產的充分肯定，也體現出了長租公寓類資產在未來ABS領域的巨大潛力。
7月18日，住建部會同證監會等九部門聯合印發了《關於在人口凈流入的大中城市加快發展住房租賃市場的通知》，貫徹落實《辦公廳關於加快培育和發展住房租賃市場的若干意見》，鼓勵銀行業金融機構在風險可控、商業可持續的前提下，加大對租賃住房項目的信貸支持力度，同時支持金融機構創新針對住房租賃項目的金融產品和服務。距此不到一個月的時間，自如便宣布由知名券商中信證券作為計劃管理人的自如房租分期資產支持專項計劃成功設立，進一步印證了自如深耕市場提前布局的眼光。通過租房金融方面的創新之舉积極響應政策號召，支持“購租並舉”的政策導向，必將有助於發揮自如在租賃行業規模化標準化方面的榜樣力量。
相關資料显示，中國每年有700萬畢業生，2.45億流動人口，租賃市場的需求十分旺盛。鏈家研究院報告显示，我國規模化的住房租賃企業佔據住房租賃市場份額的不足3%，與美國的30%，日本的83%相距較遠。隨着消費升級，越來越多的白領青年將“租個好房睡好覺”看作消費升級的第一步；而傳統租房領域“季付”、“半年付”甚至“年付”的慣例支付要求，增大了其改善租住需求的壓力。作為致力於打造租房領域優質生活第一品牌的自如，在精細化管理及数字化科技化風控的基礎上，為自如租客提供了租金“月付”的便捷方式：即租客在使用自如App進行租房時，除可享受保潔、維修等租住服務外，在通過實名認證、信用等級達到一定水平后，可選擇通過分期方式支付房租，享受按月支付帶來的輕鬆與便利。
數據显示，自如房租分期現金流十分穩定，在貸款額度和底層資產池分佈上呈現小額分散特點，非常符合資產證券化業務對於基礎資產的要求；而依託自如完善的風控體系和獨特的分期消費場景優勢，該類資產違約率極低、安全性較高；加之租金支付是城市青年十分重要且頻次穩定的持續性日常消費，因而依託於租房形成的消費信貸資產必將成為交易所ABS市場備受關注且潛力巨大的產品。
另外，在政策層面，7月18日住建部證監會等九部門聯合發文《關於在人口凈流入的大中城市加快發展住房租賃市場的通知》之前，辦公廳已於2016年6月印發《關於加快培育和發展住房租賃市場的若干意見》。可見，加快培育和發展住房租賃市場已成共識，支持形成專營住房租賃的機構併為之提供配套金融服務，以形成標準化、機構化、規範化、穩定並蓬勃發展的租賃市場，是明確的政策導向。自如此次成功發行房租分期資產支持專項計劃，正是對一系列鼓勵政策的积極響應。
作為本次發行的ABS產品的資產服務機構，自如主要負責構建及維護消費場景、提供數據支持及資產管理服務，以確保持續生成優質的底層基礎資產。作為消費金融領域崛起的新興力量，自如此次房租分期資產支持專項計劃，除優質的底層基礎資產外，還具備眾多創新亮點，諸如獨特的消費分期場景、精確高效的風控措施、雙SPV循環結構等。自如CEO熊林說：“未來，自如會繼續圍繞高品質的產品、服務、O2O，吸引更多高素質的城市白領青年加入自如居住社區。同時，也會通過強大的互聯網及數據技術加強底層資產的風控能力，向市場輸出更多優質的租房類消費金融資產，做好消費金融的場景、客源及服務提供方。“
(出處：中國新聞網 2017年08月16日)
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