大摩: 台積化解科技硬著陸擔憂

台積電股東會上重申2022年營收增長三成展望,呼應摩根士丹利證券預測,不僅打響台股超級股東會第一炮,大摩更看好,台積電樂觀言論有助化解部分投資人對科技需求「硬著陸」之疑慮,看好目前報酬風險比有吸引力,維持「優於大盤」投資評等與780元股價預期。

台積電股價歷經大幅度修正,目前好不容易暫時擺脫500元大關保衛壓力,本波最高曾反彈至560元,8日收544元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻於台積電股東會前曾提出,台積電在手積壓的訂單雖然略有減少,然依舊足以維持下半年產能利用率滿載,此觀點同樣與台積電經營管理階層在股東會上的言論不謀而合。

詹家鴻所作供應鏈調查發現,台積電主要CPU、GPU客戶超微(AMD)與輝達正取消下半年部分5、7奈米製程訂單,大摩判斷,這與PC與電競需求疲軟關聯度較高,而非人工智慧(AI)、資料中心等大趨勢有所變化,本次半導體下行循環很可能只是軟著陸,為正常庫存調整。

此外,摩根士丹利預先對台積電7月法說可能提供的財測,做出三種情境假設。一、悲觀情境:第三季營收季減0~5%,全年營收處在財測下緣的年增25%,意味電子業需求硬著陸。

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二、基本假設:第三季營收季增0~2%,全年營收處在財測上緣的年增30%,意味電子業需求軟著陸。

三、第三季營收季增2~7%,全年營收年增超過30%,意味電子產業需求復甦。

外資認為,更進一步、較細節的營運展望與產業景氣,可望在7月的法說會得到更多答案,目前看來,上述針對第三季法說的各情境,以基本假設發生機率達五成最高,若台積電釋出與基本假設相符的展望,可望激勵股價上揚3~5%。

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堆高機,又稱叉架起貨機或叉式起重車,香港稱為鏟車,中國大陸稱為叉車,台灣國語稱為堆高機,台語俗稱豬哥(ti-ko),是指工廠、倉儲等地方對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業車輛。堆高機的發展於1920年代,今天在生產和倉儲運營過程中它已成為不可或缺的設備。