打破日商壟斷!國巨車用市占衝

MLCC供應商競相投入車用MLCC,根據市調單位的預測,2023年前五大車用MLCC廠合計拿下全球97%的產能市占率,隨著國巨合併基美、帶入車用訂單,國巨車用產能市占率彎道超車太陽誘電,可望以14%市占將太陽誘電踢出全球前三,新的產能市占率排名也打破過去日商壟斷的情況。

與2022年的車用產能市占率相較,日商全數衰退,衰退幅度達三至五個百分點,其中以太陽誘電市占率下滑五個百分點最為明顯,而國巨受惠於合併基美,帶來大筆車用訂單,2023年車用產能市占率可望超車太陽誘電,不僅首次擠入全球第三大車用MLCC廠,市占率更一口氣增至二位數,達14%,逼近全球第二大廠TDK的16%。

而韓廠三星電機被視為2018年車用MLCC的直接受惠者之一,由於日商產能大缺,三星電機被車廠認證的順位往前推進,汽車的市占率跟進拉升,隨著三星電機持續在汽車領域擴產,TrendForce預期三星電機2023年的車用產能市占率上看13%,較2022年大增九個百分點,成長居各廠之冠。

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展望2023年,TrendForce表示,競價趨勢將加重供應鏈上、下游降價壓力,長久以來車用MLCC的高毛利恐將逐漸式微,而日廠長期的把持的高市占率將在其他業者陸續加入後遭分食,TrendForce特別表示,中國電動車銷量受惠於中國政府政策作多拉抬,2022年起小米、華為與比亞迪等車廠已陸續導入微容、風華低容值車規MLCC,競價搶單就此開始。因此,2023年日廠相繼退出低階車規品低價競爭循環,換由中台韓廠相互競價搶單,且在後續各家新創車廠在考量降低整車成本的情況下,今年MLCC車規產品價格戰將持續。

至於擴產進度,龍頭日廠村田持續朝每年產能增長10%的目標邁進,2023年第二季起,車規MLCC月產能將達到250億顆;日廠TDK也在去年5月宣布,將在日本岩手縣現有北上廠擴建車用產能,預計2024年九月正式量產,月產能將增加50~80億顆;韓廠三星、日廠太誘與台廠國巨,2023年平均月產能提升20~30億顆水準。

華新科平均月產能為15~20億顆,今年月產能有機會上看25~30億顆。

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