最壞已過 旺宏、華邦電Q2營運拚回升

由於全球通膨壓抑終端消費需求,應用在消費性電子的NOR Flash第一季價格續跌,通用SPI介面256Mb NOR第一季合約價季減約9%至2.0美元,第二季價格仍有續跌壓力。雖然全球兩大NOR Flash廠旺宏(2337)及華邦電(2344)上半年營運仍受影響,但近年來已轉戰高容量非消費性應用市場有成,業者預估營運最壞情況已過,第二季營運止跌回升並開始進入成長循環。

受到消費性電子庫存修正,以及農曆春節長假造成工作天數減少,加上旺宏及華邦電均有減產動作,1月營收表現均出現明顯下滑。旺宏公告1月合併營收月減14.3%達22.12億元,較去年同期減少40.5%,華邦電公告1月合併營收月減24.6%達48.86億元,較去年同期減少43.8%。

由於消費性電子仍在進行庫存去化,導致消費性NOR Flash因供給過剩而價格續跌。根據日媒報導,由於無線耳機的需求疲弱,導致NOR Flash價格走跌,第一季通用SPI介面256Mb NOR合約價季減9%達2.0美元,128Mb NOR合約價季減8%至1.1美元,已經連續二個季度下滑,創下2021年第二季以來的7季度新低。

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報導指出,消費性NOR Flash主要應用在手機OLED面板、真無線藍牙耳機(TWS)、大尺寸電視等領域,但終端需求低迷造成市場供給過剩,預期第二季價格仍有續跌壓力。而國內業者認為,消費性NOR Flash上半年價格壓力較大,但跌幅會逐季縮減,非消費性的車用、工控、安防、物聯網等需求暢旺,價格持平或僅小幅下滑。

不過,隨著消費性電子庫存去化接近尾聲,以及美中貿易戰導致系統廠減少對中國業者採購,旺宏及華邦電近期已開始與國際系統大廠洽談NOR Flash轉單及後續產能供給。法人指出,旺宏及華邦電是全球前二大NOR Flash廠,訂單回流有助於價格止跌,今年營運會在第一季觸底,第二季止跌回溫,下半年進入成長循環。

為了降低消費性占比,旺宏及華邦電已轉戰高容量非消費性市場。旺宏NOR Flash已打進全球主要車用電子供應鏈,並且在低軌道衛星、5G基地台等市場擴大市占率。華邦電主攻車用及物聯網應用有成,安全性NOR Flash受到國際大廠青睞及採用。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230214000168-260204