神山翻身靠14日法說?外資曝聚焦1數據

神山翻身靠14日法說?外資曝聚焦1數據


護國神山台積電近期股價頻破底,雖5日翻紅收446元,但在美ADR仍續跌。圖/美聯社

護國神山台積電近期股價頻破底,雖5日翻紅收446元,但在美ADR仍續跌,隨法說14日將登場,亞系外資雖不看好三星3奈米能彎道超車,但仍下修台積電目標價,並指本次法說Q2業績不重要,投資人僅需聚焦1個數字,也就是未來2季產能利用率的調降幅度,是否會跌破90%的警戒水位。

台積電ADR周二下跌0.89美元或1.16%,收76.11美元,換算台股價格為453.08元。

海通證券表示,台積電法說下周四舉行,市場已不在乎Q2財報,而是關切隨傳出Apple等3大客戶訂單調整,第4季至明年首季產用率的下修情況,但考量台積電股價跌幅達29.3%,比大盤的21.5%更重,因此即使今年獲利看降,仍維持「優於大盤」評級,但目標價降至710元。

除Apple傳減下半年晶圓訂單3~4%,超微也調降PC和GPU晶片預估,且輝達5奈米、7奈米砍單,加上高通、聯發科晶片量能將放緩,海通預估,台積電7奈米產用率將從滿載降至第4季95%,預期包括台積電在內的主要晶圓廠,產用率將從98%~99%降至90~95%。

除產用率暫時性下降,明年還有通膨的宏觀風險,但仍認為台積電主打的3奈米升級版(N3E),比3奈米(N3B)更具成本效益,且Apple、英特爾、超微、輝達等大客戶均採用,仍可挹注營收雙位數成長。

至於三星加速3奈米製程,海通證券認為,目前月產能僅3千片,且初期客戶不多,加上台積電自7奈米起已大幅擴大與三星的技術差距,因此不擔心三星能成功彎道超車。

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日前知名前半導體外資分析師陸行之則指,台積電明後2年的營收成長,是否低於年複合成長率15%~20%的趨勢目標、對重大客戶延遲或取消長約訂單是否有處罰或分攤損失機制、是否縮減資本支出與產用率下滑對毛利率影響等4大核心問題,將是本次法說會中,投資人最應擔心的問題。

(旺得富理財網 李宗莉)

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來源鏈接:https://ctee.com.tw/news/tech/673193.html

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