網通3劍客營收年增破15% 外資按讚這檔

網通3劍客營收年增破15% 外資按讚這檔


智易(3596)、智邦(2345)以及中磊(5388)3檔8月營收均呈現月減年增,由於下半年零組件缺料舒緩,加上疫情後基礎建設預料將有一波熱潮。圖/摘自Freepik

智易(3596)、智邦(2345)以及中磊(5388)3檔8月營收均呈現月減年增,由於下半年零組件缺料舒緩,加上疫情後基礎建設預料將有一波熱潮,法人看好網通廠下半年營運,歐系外資出具最新報告,看好智邦400G產品及雲趨勢推升,2023年將迎新的ODM客戶,維持優於大盤評等,目標價330元。

智易8月合併自結營收為40.78億元、月減少2.5%、年增加31.5%;累計1至8月合併自結營收為294.49億元,較去年同期增加16.4%。第3季為網通傳統旺季,法人預估,智易第3季營收將持續成長,且因產品價格對客戶漲價的效果陸續發酵,第3季毛利率、獲利將優於第2季。

智邦8月營收63.9億元,月減少6.5%、年增加15.7%;累計前8個月營收476.5億元,年增加27.7%。智邦目前主力交換器出貨為100G產品,400G產品也已經開始出貨,預計隨著產品切換,400G營收比重到2023年會到雙位數,不僅如此,智邦目前企業級網絡、電信級網路接單出貨都順利,法人樂觀看好,智邦今年全年營收可望破800億元。

中磊8月營收57.3億元,月減少4.54%、年增加48%,為單月營收次高紀錄。累計前8月營收為396.3億元,較去年同期成長46%,8月單月及1至8月累計營收均創歷年同期新高。

歐系外資表示,智邦8月營收月減少7%、至64億元,但仍較去年同期成長16%,現階段注意包括PMIC(電源管理IC)和FPGA IC(可編程邏輯閘陣列IC)的庫存水平在6月至7月走強後轉弱,而最近的四川停電也影響了其中一些組件的供應,儘管如此,智邦第3季營收季增落在7%、上看200億元大關,毛利率也可以維持在高水準,主要是受益400G產品以及更佳的產品組合。

歐系外資表示,智邦400G產品自6月開始出現明顯的成長,該趨勢會在下半年持續,400G產品今年占比營收約10%,2023年上看15%,2023年將會迎來新的企業ODM客戶,而智慧NIC(智慧網卡)今年貢獻營收有機會達20%,2023年還會進一步增長。整體而言,預計智邦2023年營收增長11%,每股收益相較2022年提高3%,維持優於大盤評等、目標價330元。

萬寶投顧分析師蔡明彰指出,從半導體發展走勢來看,整體半導體的選股方向正在改變,晶圓代工從過去2年的成熟製程轉向先進製程,IC設計則由消費電子晶片轉向網通晶片。

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他舉例,IC設計龍頭聯發科(2454)及瑞昱(2379)今年專注發展網路相關晶片,主要是網通晶片容易取得,同時也跌價,網通股的春天來臨。

智邦、智易及中磊今天股價均走高,智邦上漲14元、漲幅5.18%,股價收284.5元;智易開平高盤,盤中股價最高到117元,尾盤漲幅收斂至小漲1元、漲幅0.88%,收115元;中磊以95元開盤,盤中最高到98.6元,終場收盤上漲2.9元、漲幅3.08%,收97元。

(旺得富理財網 旺得富編輯中心)

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